# Potencia las Ventas con Inteligencia Comercial

Propuesta de CRM Comercial y Consultoría Estratégica

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Consultor
Victor Toledo
📱
Teléfono
988 803 256
✉️
Email
vtoledo@tlnegocios.com
🏢
Cliente
Ariansen Allemant

## El Desafío

En un mercado asegurador cada vez más competitivo y digitalizado, tres factores son determinantes: la velocidad de respuesta, la estrategia comercial y el seguimiento oportuno (o factor "recordación"). Actualmente, muchos prospectos u oportunidades pueden no aprovecharse por el simple hecho de no tenerlo mapeado o falta de una gestión estructurada y automatizada.

### 🎯 Nuestro Objetivo

Potenciar la estructura comercial de Ariansen Allemant Corredores de Seguros mediante una intervención integral que instale en su ADN una herramienta tecnológica con filosofía CRM, transformando datos dispersos en oportunidades de venta reales.

## La Solución: Inteligencia Comercial

Implementaremos un ecosistema donde equipo comercial contará con una gestión 360º, tareas y alertas automáticas (y anidadas), estímulos, interacciones e historial unificado y una hoja de ruta clara para maximizar el valor de cada asegurado o potencial cliente.

#### 📊 Centralización de Data

Transformamos su cartera de clientes de hojas de cálculo a un activo digital centralizado y accesible en tiempo real.

#### 🔍 Trazabilidad Total

Conozca exactamente qué pasa con cada prospecto, en qué etapa del embudo comercial se encuentra, qué oportunidades puedo aprovehar y/o por qué no compró.

#### 📈 Aumento de Conversión

Incremente su tasa de cierre y retención de pólizas mediante gestión personalizada e inteligente.

## 1. Consultoría Estratégica

Diseño de estrategias comerciales enfocadas en potenciar su área de ventas.

### 🎭 Segmentación de Buyer Personas

Definiremos perfiles claros por producto. El cliente de "Seguro contra accidentes escolares" tiene dolores y tiempos distintos al de "Seguro Vehicular" o "Seguro contra incendios".

- Crear circuitos de venta específicos por perfil
- Plantillas de correo y WhatsApp encadenados
- Manejo de objeciones tipo para cada buyer persona

### 🔄 Venta Cruzada y Fidelización

Diseñaremos campañas de remarketing automáticas. Si un cliente contrata un seguro vehicular, a los 3 meses se activa una campaña para ofrecerle seguro de hogar con descuento preferencial.

### Ejm. de Estrategias por Tipo de Seguro

Tipo de Seguro | Acción en el CRM / Estrategia
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Escolares | Campaña Estacional (Ene-Feb / Ago-Set): Importación masiva de bases de datos de colegios/padres y envío de mailing con botón de WhatsApp directo al asesor o contacto con estímulo directo en frío.
Vehicular | Trigger de Siniestro: Si el cliente reporta un choque leve, programar tarea de seguimiento de "Calidad de servicio" post-atención (fidelización).
Salud/EPS | LinkedIn Nutrición de Leads: Contenido de valor (ej. "Cómo deducir impuestos con tu seguro") a gerentes de RRHH para iniciar ventas corporativas.

### 🗺️ Customer Journey del Asegurado

Mapearemos los puntos de contacto desde que piden información hasta la adquisición o renovación, optimizando el momento de la compra donde realmente gana la corredora.

## 2. Implementación del CRM Comercial

La "Máquina" que potenciará su gestión comercial diaria.

#### 📋 Pipeline Visual

Dashboard enfocado en ventas: Nuevo Prospecto → Cotización Enviada → Negociación → Emitir Póliza. Visualización rápida de cuánto dinero hay "sobre la mesa".

#### 🧠 Scoring Inteligente

Sistema de puntaje que prioriza prospectos. El CRM le dice al vendedor a quién llamar primero basado en comportamiento e interés real.

#### 🔔 Renovaciones Automáticas

Alertas 45, 30 y 15 días antes del vencimiento. Envíos automáticos de correos y WhatsApp personalizados con propuestas listas.

#### 360° Expediente Digital

Una sola pantalla con: datos del cliente, pólizas activas, tareas, interacciones, correos, llamadas, WhatsApp, siniestros e IA para análisis comercial.

#### Automatizaciones

Una serie de acciones que se ejecuntan según la estrategia, emails que se forman con info relevante, tareas de seguimiento que impulsan el contacto o cierre.

#### iA Comercial

Aprovechar lo que la iA nos puede brindar en nuestra gestión comercial.

### 💡 BONUS: Reactiva tu Base Muerta

Como parte de la implementación, incluimos una campaña de reactivación para aquellos clientes que cotizaron en los últimos 2 años pero no compraron. Utilizaremos el CRM para re-contactarlos con una oferta gancho, convirtiendo datos antiguos en oportunidades nuevas inmediatas.

## Entregables del Proyecto

- Playbook de Ventas: Documento con procesos y scripts definidos por tipo de seguro
- CRM Configurado: Base de datos limpia, usuarios creados, embudos diseñados y automatizaciones activas
- Capacitación In-House: Taller para corredores sobre cómo usar el CRM y optimizar la gestión del tiempo
- Dashboard Gerencial: Panel con ventas diarias, efectividad por vendedor y proyección de comisiones

## Propuesta Económica

### Consultoría TI y Comercial

3 MESES - ENERO A MARZO
S/ 3,540

+ IGV

Facilidad de pago en 6 cuotas quincenales

S/ 590 + IGV por cuota

Primera cuota quincenal por adelantado para inicio del proyecto

### Implementación y Licencia CRM

50% DESCUENTO - PRIMEROS 3 MESES
S/ 295

+ IGV mensual

Precio promocional de lanzamiento ya aplicado

### 📅 Cronograma de Avances

Para garantizar transparencia y avance del proyecto, se presentarán avances y entregables tangibles cada 15 días, incluyendo:

- Reportes de configuración
- Flujos de venta aprobados
- Bases de datos migradas
- Capacitaciones realizadas

Asegurando que la implementación avance acorde a los pagos realizados.

## ¿Listo para Transformar su Gestión Comercial?

Convirtamos su cartera de clientes en un motor de ventas automatizado e inteligente.

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